Sales
Der Arbeitskreis in der Vermögensberatung
Prozesserklärvideo
1
Leadsicherung&Aktivierung





2
Leadqualifizierung




3
Termineinladung und Bestätigung




4
Kennenlerntermin (Bedarfsfragen + Pitch „Prozess“)




5
Analysetermin (Themen: Gesundheit, Arbeitskraft, Altersvorsorge, Vermögen, Sach)





6
Auswertung (Ziel: Kostenoptimierung, Leistungsoptimierung)





7
Beratungstermin (2 Teile: Skizze + Abschluss)





8
10 Day Call





9
90 Day Call





10
Servicetermin





Unternehmen
Hinweise
Standort